12月4日，開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app國家同意撥款超過400億歐元，以提高開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app的半導體生產能力。開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app計劃到2030年將芯片產量的全球份額從目前的10%提高到20%。
巧合的是，曾經主宰集成電路半導體領域的日本，不敢孤獨。前幾天，豐田、電裝、索尼、日本電報電話公司(NTT)、日本電氣(NEC)、軟銀、凱霞、三菱UFJ銀行聯合成立了芯片制造公司Rapidus，計劃2027年實現2納米以下芯片的量產。作為集成電路半導體芯片的最大國家，美國不遺余力地控制芯片技術的制高點。今年8月簽署的《芯片與科學法案》將在全球形成高端集成電路半導體芯片產業鏈虹吸效應，獲得巨額補貼。目前，三星和臺積電已經選擇在美國建廠，主要針對5納米以下的芯片技術。
芯片全球化的競爭再次掀起了一股熱潮，開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app不能只是一個旁觀者?，F實情況是，一方面，開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app的半導體行業明顯受到競爭對手的壓制，但也進一步強調了半導體供應鏈獨立控制的重要性。一些實力經紀公司表示，英雄聯盟，lol，Web、H5、對未來幾年半導體國內替代的發展前景持堅定樂觀態度，建議投資者關注國內軌道的設備、材料和密封測試等關鍵領域。
在國內半導體產業快速發展和國家政策的推動下，國內半導體設備制造商不斷擴大產品類型，逐步打破國外制造商的壟斷；另一方面，產品性能穩步提高，逐步滲透到中高端市場。雖然半導體設備加速了定位過程，但國內替代仍處于早期階段，預計將通過行業周期。
太平洋證券分析師劉國慶指出，根據設備類型，雖然去膠設備已基本實現本地化，但CMP、PVD、蝕刻、熱處理等環節的國產化率仍然較低。同時，目前光刻機和涂膠顯影設備僅實現0-1的突破。因此，總體而言，本地化率仍有很大的提升空間，特別是在美國通過芯片和科學法案以及國內政策層面增加了對半導體領域的投資。我們相信，在下游擴張+國內替代的主題下，國內設備制造商有望加速。
從國內半導體設備上市公司的基本面來看，半導體設備行業業績在2022年前三季度開始加速增長，行業總收入同比增長65%；此外，該行業的盈利能力也在不斷提高。前三季度，半導體設備行業非凈利率平均值為19.0%，自2017年以來逐年大幅上升；與此同時，國內半導體設備上市公司的訂單普遍增加。
半導體設備的進口替代是主題。光大證券分析師楊少輝建議投資者關注半導體設備制造商中偉公司、盛美上海、北方華創、鑫源微、拓景科技、華海青科、萬業企業、精密測量電子、天準科技、華興源創、快克股份、德龍激光、光力科技等。
就半導體材料而言，盡管美國芯片法案加劇了對開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app先進工藝領域的限制，但開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app在與成熟工藝相關的半導體材料領域取得了顯著進展。半導體材料企業在獲得連續訂單后，有望形成一個積極的反饋周期，依靠可持續的資本流入，促進現有半導體材料產品和新一代半導體材料產品的擴張。
光大證券分析師趙乃迪指出，在全球化的趨勢下，美國推出此類法案或政策不利于全球化，而是加速了相關產業的碎片化發展。我們還需要加快填補開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app在一些關鍵領域與世界先進水平之間的差距。
目前，國內半導體制造材料的國產化率約為10%，主要依靠進口。目前，開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app也在大力支持卡脖子行業的本地化，開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app半導體材料制造商加快了本地化的替代進程。在加快國內集成電路領域替代、產業技術升級、國家產業政策支持等多重優勢的支持下，國內半導體材料企業有望迎來黃金發展期，產業鏈中的優質企業有望率先受益。
新的晶圓廠將成為增加本地半導體材料份額的主要戰場。華安證券分析師胡楊指出，目前新建主要晶圓廠的生產時間大多在2022-2024年開始，判斷黃金窗口期將持續2-3年，這是企業更換半導體材料的最佳時間。建議投資者關注景瑞電氣材料、強新材料、南大光電、雅克科技、江華微、巨化股份、豪華科技、華特氣體、上海信陽等。
集成電路密封和測試位于產業鏈的下游，可分為包裝和測試兩個環節。在集成電路行業專業化和分工的發展趨勢下，更多的集成電路密封和測試訂單將從傳統IDM制造商流出，對下游密封和測試企業有利。
一些業內人士指出，近年來，國內制造商通過并購迅速積累了先進的包裝技術，技術平臺與海外制造商基本同步，開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app先進包裝在全球的比例逐漸增加。在國內政策積極支持先進包裝的背景下，預計未來國內先進包裝的發展步伐將逐步加快。同時，在中美貿易摩擦的背景下，國內替代需求強勁，國內密封和測試領先份額將增加，國內密封和測試制造商仍有更大的利潤空間。
在半導體產業轉移、人力資源成本優勢、稅收優惠等因素的推動下，全球集成電路封閉測試能力逐漸向亞太地區轉移，行業保持穩定增長。根據相關機構數據，開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app集成電路封閉測試市場復合增速明顯高于全球10多年；受疫情影響，疫情期間全球眾多半導體供應鏈持續緊張或中斷，疫情期間供應持續緊張或中斷，下游新能源汽車、AIT、AR/VR需求旺盛，多家半導體代工廠產能利用率高?；谝咔楸尘跋聫姶蟮漠a能利用率和持續的高需求預期，全球大型半導體廠商的資本支出有望保持強勁，下游封閉測試廠商有望充分受益。
開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app證券分析師劉夢林指出，開云體育(kaiyun)官方客戶端最新下載-ios/安卓版/手機版app的密封和測試環節具有較強的國內競爭力，長期以來對行業高度繁榮的背景持樂觀態度，先進包裝的持續發展給行業帶來了盈利能力的提高。建議關注長電科技、華天科技、通富微電、京方科技等相關企業。